По итогам 2023 года российские частные клиники показали двузначный рост как по выручке, так и по чистой прибыли, показал анализ «МВ» данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Хорошие результаты могут быть связаны с эффектом низкой базы 2022 года. В текущем году увеличение продаж продолжилось, свидетельствуют отчеты некоторых клиник.
Фото: 123rf.com
Какие компании анализировали
Для анализа «Медицинский вестник» воспользовался сервисом ФНС, где публикуются отчеты российских компаний, а также платформой СПАРК. Нас интересовали частные клиники, поэтому не учитывались медорганизации с участием федеральных, региональных или муниципальных властей. В то же время в выборку попали медцентры РЖД и «Газпрома», так как они зарегистрированы как частные медицинские организации.
Второй фильтр — сфера деятельности. Нас интересовали деятельность в области здравоохранения (ОКВЭД 86), деятельность больничных организаций (ОКВЭД 86.10), общая врачебная практика (ОКВЭД 86.21), специальная врачебная практика (ОКВЭД 86.22), деятельность в области медицины, прочая деятельность (ОКВЭД 86.9, без массажных салонов, услуг в области психического здоровья, санэпидслужбы, организации судебно-медицинской экспертизы, санатории). Выбирались компании, которые эти виды деятельности указали как основные.
В списке частных медорганизаций не должны были оказаться стоматологические и косметологические клиники и т.д. Но полностью гарантировать это невозможно, так как часто компании могут указать в качестве основного вида деятельности один из перечисленных, но при этом заниматься совсем другим.
Выручка и прибыль
Всего в выборке оказались 25,2 тыс. негосударственных медорганизаций. Большая часть работает в форме юридического лица — общество с ограниченной ответственностью, таких 97%. Также встречаются автономные некоммерческие организации, непубличные акционерные общества, частные учреждения, объединения юрлиц.
Общая выручка частных медорганизаций по итогам 2023 года составила 1,3 трлн руб. Это на 19% больше по сравнению с 2022 годом (рис. 1). В 2022 году по сравнению с 2021-м рост составил 3%, поэтому двузначный рост в 2023 году может быть связан со скромными показателями предыдущего периода.
Скорее всего, по итогам 2024 года выручка медкомпаний также вырастет. Об этом можно судить по отчетам клиник — публичных компаний — за шесть месяцев 2024 года. Практически все они демонстрируют двузначный рост (рис. 2).
В ГК «Медси» увеличение продаж обосновали ростом спроса на амбулаторные посещения в госпиталях и клиниках как в Москве, так и в регионах, а также на стационарное лечение во всех госпиталях группы. Кроме того, в компании отметили рост стоимости оказания медицинской помощи в условиях стационара по некоторым направлениям.
«Рост выручки обусловлен увеличением загрузки медицинских центров в амбулаторном и стационарном звене, ростом среднего чека, открытием новых клиник на территории России, развитием цифровых сервисов и аптечного направления», — говорится в сообщении «Медси». Прибыль частных медицинских компаний в 2023 году выросла на 43%, это, скорее всего, восстановительный рост после снижения на 33% в 2022 году (рис. 3). В 2024 году клиники также фиксируют прибыль. У «Медси» показатель вырос в несколько раз — с 22 млн руб. в 1-м полугодии 2023 года до 806 млн за такой же период 2024 года. В ГК «Мать и дитя» рассказали о росте чистой прибыли на 45%.
Кредиторская задолженность клиник увеличивается равномерно. В 2022 году по сравнению с 2021 годом она выросла на 8%, в 2023-м по сравнению с 2022-м — на 7%. По итогам прошлого года частные медорганизации имели кредиторскую задолженность в размере почти 219 млрд руб. (рис. 4).
Сколько сотрудников в частных клиниках
В 2023 году оценочное число сотрудников частных медорганизаций практически не изменилось по сравнению с 2022 годом и составило 329,9 тыс. человек. В 2022-м в негосударственной медицине работали ориентировочно 329,2 тыс. человек (рис. 5).
Не все частные медорганизации в отчетах указали среднесписочную численность сотрудников. Например, этой информации нет у клиник РЖД. Поэтому приведенные данные не точные, а оценочные.
Лидеры рынка
Для выбора лидеров рейтинга суммировалась выручка компаний, которые входят в одну сеть. Для их идентификации использовались официальные сайты клиник, где перечислены лицензии. Если головная компания не предоставила эту информацию, то аффилированные юридические лица определялись через СПАРК.
Не выделялись отдельно и компании, которые работают по франшизам. Мы пытались отразить работу сети под единым брендом или несколькими брендами, если речь идет о группе компаний. По географическому признаку компании разделили на федеральные — к ним отнесли клиники, присутствующие более чем в 10 регионах, межрегиональные, у которых филиалов оказалось меньше 10, и городские.
В рейтинг не попали специализированные медорганизации, например диализные центры, офтальмологические клиники. Также не учитывались такие крупные лабораторные центры, как «Инвитро», «Гемотест», и др. У многих из этих компаний есть медицинские услуги, которые оказывают врачи. Во-первых, основа их бизнеса — лабораторная диагностика, во-вторых, невозможно разделить выручку от лабораторных и других медицинских услуг. В фокусе рейтинга были многопрофильные центры.
Доля суммарной выручки 30 крупнейших клиник в общих продажах составила 23%, в 2022 году она достигала почти 25%. «МВ» обращает внимание на то, что учитывалась выручка сопоставимых клиник, то есть тех, кто работал и в 2022-м, и в 2023 годах. Лидером по выручке стала сеть «РЖД-Медицина» — ее оборот в 2023 году составил чуть больше 58 млрд руб. (табл.). В 2022 году компания также была лидером, за год ее продажи выросли на 13%.
«Медси» и «Мать и дитя» также сохранили места по сравнению с 2022 годом.
«Европейский медицинский центр» (ЕМЦ) в 2022 году был на четвертом месте, а в 2023-м опустился на пятую строчку. При этом ЕМЦ лидирует среди клиник TOP30 по чистой прибыли — 8,7 млрд руб., на втором месте «Мать и дитя» (8 млрд руб.), на третьем — «Медси» (3,2 млрд руб.) Лидер рейтинга «РЖД-Медицина» по чистой прибыли на седьмом месте (1,3 млрд руб.).
Самый высокий прирост выручки у «Клиники Фомина» и «Рассвета» (57%).
Основной владелец обеих медорганизаций — ООО «Дофомин Групп». Компания в июне 2023 года купила 89% клиники «Рассвет». Рост выручки объединенной сети обеспечила «Клиника Фомина», у которой она выросла на 63% без учета «Рассвета».
Высокий прирост продаж показали также клиники «Эксперт», «Сова», «Медгард».
Снижение выручки наблюдалось только у компании из Санкт-Петербурга MedSwiss — на 4%.
В рейтинге нет ООО «Инновационная медицина», которое управляет платформой «СберЗдоровье». Компания имеет лицензию на медицинскую деятельность, однако не является многопрофильным офлайн-медцентром. Основная ее деятельность — медицинский маркетплейс, где можно записаться к врачу и на анализы, а также получить телемедицинскую консультацию.
В 2023 году у «СберЗдоровье» выручка составила 6,4 млрд руб., по сравнению с 2022 годом она выросла на 68%. Кроме того, в прошлом году компания впервые за три года получила чистую прибыль в размере 257 млн руб., в 2022-м убыток составил 253,2 млн руб. Кредиторская задолженность «СберЗдоровье» — 4,4 млрд руб.
Источник: medvestnik.ru
